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2、近期A股(gu)科技板块强势(shi)反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一(yi)方(fang)面，中东局势超市场预期平息(xi)，大(da)幅缓解(jie)市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降(jiang)，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低(di)了市场对其潜(qian)在(zai)执政不(bu)确定(ding)性的(de)担忧，而这一点(dian)正是一(yi)季度部分资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。