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风(feng)格(ge)层(ceng)面，我(wo)们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡(heng)。

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本週（6月(yue)23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)重(zhong)拾陞(shēng)勢(shì)，代(dai)碼(mǎ)有”八一(yi)”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格(ge)單(dān)(dan)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下(xia)降，流(liu)动性环境(jing)改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特(te)朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度(du)全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从(cong)流动性角度为A股(gu)提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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