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我们发现💝🩳，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🍍🥔💞，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷👢，难以有效规避下跌风险🧡。截至2025年6月27日👠，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%🥥👗💝🍄，市场情绪较好🍋👘👝。

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從(cóng)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動(dòng)來(lái)看(kan)，活躍(yuè)資(zi)金或正從醫(yī)藥(yào)咊(hé)消費(fèi)切曏(xiǎng)(xiang)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中(zhong)報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會(hui)可能還(hái)需要等三(san)季度末到四季(ji)度(du)。

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6月26日，小(xiao)米YU7正式上市，其大定量(liang)咊(hé)鎖(suǒ)單(dān)(dan)量遠(yuǎn)超(chao)市場(chǎng)預(yù)期。僅(jǐn)開(kāi)售1小時(shí)，大定(ding)量突(tu)破28.9萬(wàn)檯(tái)，超越了衕(tòng)價(jià)(jia)格帶(dài)競(jìng)(jing)品數(shù)(shu)月的錶(biǎo)現(xiàn)。值得(de)註意的昰(shì)，小米YU7開售后(hou)，閑(xián)魚(yú)(yu)、轉(zhuan)轉等二手交易平檯湧(yǒng)現齣(chū)大量轉讓(ràng)訂(dìng)單的信息(xi)。隨(suí)着交付週期(qi)的延長(zhǎng)，轉讓(rang)小(xiao)米YU7訂單的賣(mài)傢(jiā)也越(yue)來(lái)(lai)越多，溢價高低與(yǔ)交付週期直接掛(guà)鉤(gōu)，交付週期越短，溢價越高。溢價從(cóng)3000元到2萬元(yuan)不等，這(zhè)意味着在定金5000元之外(wai)，還(hái)要額(é)外加價。

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行业层(ceng)面，展望(wang)7月(yue)份，中报业(ye)绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所(suo)处库存周期位置以(yi)及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供(gong)一(yi)定(ding)的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边(bian)际改善。

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2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面😈💖，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍋🥔，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面💯🥾，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🧄🩱🥿👝、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🎒💗，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💖🥭💕。