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3、观点(dian)。上半年特朗普(pu)交易以及美铜溢价(jia)持续影响全球铜市(shi)，美铜(tong)带动全球铜贸易格局转(zhuan)变，成(cheng)为本(ben)轮行情的引擎。另一方面，国内供(gong)需两旺格局，成为(wei)高铜价(jia)延续(xu)的关键，一是在价差(cha)扭曲(qu)下(xia)，国内进口严重亏损，国内精(jing)铜(tong)和废铜预(yu)期供给减少，去(qu)库格局(ju)下现货支撑(cheng)逐渐显现；二(er)是，国内(nei)铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中(zhong)长期矛盾难解，也成为多(duo)头倚仗，做多(duo)铜价实际再给矿端(duan)超额(e)利润(run)，激(ji)励铜(tong)矿产出的同时(shi)，但也加大了终端的风(feng)险。下半年(nian)也要关注(zhu)三个方(fang)面，一(yi)是，LME库存持续去化会不(bu)会引发(fa)挤仓(cang)风险？笔者认为，这种风险存在但(dan)概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜(tong)吸铜但并不影(ying)响全球供(gong)需格局，只是时间上的错配，下半年(nian)要反而担心LME逆季(ji)节性累库的(de)风险(xian)。二(er)是Comex铜(tong)是否持(chi)续高溢价？高溢价源于关(guan)税的(de)不确(que)定(ding)性，若铜进口关税确定，无论是否加征关(guan)税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引(yin)起铜紧张局面，面临再次补库(ku)，是否通(tong)过价格上涨实现进口窗口打开？国内(nei)出口窗口(kou)打开(kai)本身(shen)也是需求阶段性减(jian)弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场(chang)再次面(mian)临上有需求压力，下有供(gong)给支撑的局面(mian)，价格可能仍会呈现宽(kuan)幅震荡局面，投资者需要关注的(de)是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节(jie)点：一是7月中旬前后，美国232调查公(gong)布结果；二是9月(yue)下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易(yi)证伪(wei)时段。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块💟，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年🍇，新希望乳业的营收规模超过40亿元😡🍄🍓；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市💗。上市以来🥕💌👙💟，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。

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2、从去年三季(ji)度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以(yi)来，个股涨幅(fu)中位数达(da)到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流(liu)入的状态。也就意味着，一旦(dan)A股(gu)接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会(hui)进入到牛市第二阶段(duan)，引发增量资金(jin)的正反馈，从而使得指数进一(yi)步的加速上涨。