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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二(er)季度總(zong)需求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域(yu)均存在業績邊(bian)際改(gai)善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵(mian)看，目前利率仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有(you)利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢(shi)咊産業趨勢來看，7月科技風格佔(zhan)優的可能性較大。

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▶ 结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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（1）供应上(shang)看，4-5 月国内多晶硅产量仍维(wei)持(chi) 9 万吨(dun)左右低位，硅料企业(ye)整体仍处于亏损状态。硅业分(fen)会称，丰水期大厂产能(neng)置换为主，不过另有新(xin)疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若(ruo)后续供应能够维(wei)持缩(suo)减(jian)，当前供需(xu)错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持(chi)续。（2）消费(fei)上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可(ke)，但电(dian)池片和(he)组件排产回落较快。5 月开始组(zu)件中标数据明显下滑，拉晶厂对(dui)硅料价格接受意(yi)愿(yuan)进(jin)一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约(yue)走势。

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