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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍌，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注💯👗🩲，成长风格或持续占优。科技领域方面🥑🍑👢💞💕，AI算力🍑🎒🥥🥔、智能驾驶等细分领域是投资主线👅🧡💖。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🩳🥾🥥，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会👿🍉💕😈。长期来看💔🍌，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💘。

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除此之外💔🍎🥾，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展🍑💯👠💓，大型产业趋势的特征是低渗透率👘，政策支持💛🩳，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🎒🍇🥝👄。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🩲。报告的第三部分将会进行详细论述🥭。

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从行业(ye)表现层面，政治(zhi)局会议后行业(ye)上涨概率相对较高。会议(yi)前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对(dui)较(jiao)高；会议前一周，建筑材(cai)料(liao)、轻工、家电上涨概率相对较高(gao)。会议(yi)后一周，军工、农林牧渔(yu)、建材、环保上涨(zhang)概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上(shang)涨概率相对较高。

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“看跌叙事 —— 中东冲突👚、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪🩲💔👿，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下跌的机会都失败了👛🥝😻。相反🥻👢💕，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙🍇。我们认为这轮涨势可以持续👜，当然不会没有下行波动。”

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👄🥻🥥🥒🧄、上市公司盈利偏弱💖🍒😠👛、政策基调积极💟🤬🥔、各类主题机会活跃💘😻，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👗🥦，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👗🥥，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥬🍊，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍇，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🧅👙，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💗🤬。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、去年，美國(guó)人平均將(jiāng)工資的(de) 7.7% 存入僱(gù)(gu)主提供的退(tui)休計(jì)劃(huà)(hua)中，這(zhè)一比例創(chuàng)下歷(lì)史(shi)新高，且近一半的蓡(shēn)與(yǔ)者提高了自己的儲(chǔ)蓄率，而 2022 年這一比例爲(wèi) 39%。