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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥒💕💘👅，市场可能会呈现指数突破上行🍋🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡🍉👠💝。从基本面的角度来看💔😻👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👞，在科技、消费🩰🥬🧡💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎🍈💋👠🍇，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌💌。在流动性和增量资金方面🥑🍋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥥💟。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚👛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👡👿🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈，类似现象在2020年也出现过🧡👠，我们称之为牛市阶段II🥥。风格方面💖，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻🌽🥦👝。

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6月27日，證監(jiān)會(huì)再次錶(biǎo)示(shi)將(jiāng)(jiang)堅(jiān)持“追首噁(ě)”與(yǔ)“打幫(bāng)兇(xiōng)”竝(bìng)(bing)擧(jǔ)，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)造假責(zé)任人及配郃(hé)(he)造假方的追責(ze)，強化行政、民事、刑事立體(tǐ)化追責體係(xì)，聯(lián)郃各(ge)方共衕(tòng)塑(su)造良好市場(chǎng)生態(tài)。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信(xin)息技术(shu)领域(yu)，其(qi)中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商(shang)品房(fang)销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。

2、结合细分领域中观指标来看🍋💟，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍎🧅🥭，光学光电子业绩有望持续🤍🩳👿💖；算力需求持续高景气💌🩰👠，中高端芯片需求旺盛🍇👝，存储器供不应求🍏，价格大幅上涨💯，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍓👜。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍓。伴随AI应用商业化加速落地🤬🍓，信创与国产替代加速🤍🧅🥻，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍍🩰。