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盈利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品(pin)、必需消费、中游(you)设备保(bao)持正增。细分领域(yu)中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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德固特成立于2004年🍊🍌，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计、研发👛💖🍏💕、制造👄🌽、检验、销售🍓🍄🥒、服务于一体，服务对象广布化工、能源、冶金🤬🍒、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质🥑😻、A1级压力容器制造资质💞、A级锅炉制造资质等。财务数据显示👄💕👙💝，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元👞🥥🎒👙，同比增长64.21%💛👚🌽🥔💯；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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1、下半年原(yuan)糖核心影响因素在于巴西增产预(yu)期的兑现(xian)和北(bei)半球估产的调整。巴西方面，正处于(yu)压榨高峰期， 开榨前机构对巴(ba)西中(zhong)南(nan)部入榨甘蔗量的预估在(zai)6.08-6.3亿吨之间，产糖量(liang)预估(gu)在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期有机(ji)构预估(gu)中南部压榨量在5.9-6亿吨之(zhi)间，产糖量预估(gu)在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制(zhi)糖比维持高位，巴西(xi)产量预计增幅在(zai)200万吨左右，仍(reng)属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增(zeng)产预期兑(dui)现情况。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💌💓🍊🍑，整体超预期改善😈；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🍒💘🍑、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👡👜🥬、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👅🥥👜🤬。具体如下：

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1、人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)(hui)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未(wei)來(lái)十年增加(jia)美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🤬。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍍🥥🍌，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🤍👠🩲👘。近期😈🍈🍅🩱，YU7大热🍋🥒🥑、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💟👗🍉，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍎🥝👢。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。