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展望7月💓😈，市场可能会呈现指数突破上行🍏🥦💛🍄🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥻👞👞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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6、 国内价格总体强于原糖，未来糖、糖浆及预混粉进口是关(guan)键因素。三季度主要(yao)看进口量及节(jie)奏，定价由 国产糖(tang)主导转化为进口糖定(ding)价。目前集团(tuan)销售进度良好未来压力不大、贸易环节有一定库存。进口方面预(yu)计 糖浆和预混粉节奏可(ke)控。当前基差带(dai)来(lai)的提振作用仍在，盘(pan)面(mian)价格小幅反弹(dan)修(xiu)复基差，未来的关键看进口到 港量及到港节奏。短期可关注阶段性基差修复带来的(de)近月反弹行(xing)情、进口压力释放后可关注(zhu)9-1反套机会。

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6月(yue)29日晚(wan)9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)(shi)光(guang)的文明印記(jì)”特(te)展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私(si)人收藏(cang)古代藝(yì)術(shu)大展之一，“天地大觀(guan)”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)(ping)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒(yan)的隊(duì)(dui)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)(liu)益謙(qiān)(qian)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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根据Light Counting数据，2024年400G😈👗🤬👅、800G光模块需求量已超过供应量一倍，需求激增已对供应链造成压力，且其上游光芯片产业由于稀缺性👢🧡、技术壁垒、产能不足等约束已形成供应不足的局面。

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1、CPO代表了(le)光的持(chi)续渗透，光通(tong)信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标(biao)志着光通信(xin)从过去柜(gui)间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景(jing)和市场空间正在进一步(bu)扩(kuo)大(da)，市(shi)场对(dui)CPO和传统光模块厂商的(de)理解和认知存在偏(pian)差，光模块厂商(shang)有望进入CPO产业链，进而进一步扩大(da)自身业(ye)务覆盖面和市(shi)场空间。

2、颇有意思的是(shi)，美国总统特朗普近来在(zai)抨击美联储主席鲍威尔时，经常会拿欧洲央行过去(qu)一年时间里的连续(xu)降息作为参照对象，指责美联储的行动(dong)迟缓。而这一次鲍威尔和拉加德的碰面，又是否会大倒苦水和交流心得，也值得投资者留意。