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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🍋👿💔🤍，四季度起产量趋于稳定🍅。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长💝🥥。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点💝，美国活跃钻机数量降幅扩大👡💞，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🥭。从供需平衡的角度来看💓🧄😠，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🩲🍎，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🍉🍏😡，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👝🥾😻👠，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线👜👜。然而💝😻，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🧅🩳👞，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🩱。

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分行業(yè)來(lái)(lai)看，國(guó)防(fang)軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)(ji)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的(de)估值水平高于其他(ta)行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油(you)石化、煤炭、非(fei)銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估值水平處(chù)(chu)于末位。

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根据飞马国际披露的最新数据(ju)，截至(zhi)2025年3月(yue)31日，新增鼎(ding)仍持有飞马国际约7.96亿(yi)股股票，占飞马国际总(zong)股本比例29.9%。

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应共和党要求👚💋，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段🥒👅👿，将特朗普2017年所得税减免政策永久化，并声称此举不会增加财政负担🍋。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

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1、此外🍎🍎🍊，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保👅👗🍇、安监、减排等方面的监管要求的提升🩲💟🥿🥻，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

2、6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持(chi)182億元(yuan)，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億(yi)元(yuan)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按(an)炤(zhào)截至2025年6月27日收(shou)盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年(nian)6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解(jie)禁槼糢來(lái)(lai)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)(ji)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。