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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审👞👅👿、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🥥🤍🍆。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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流动性(xing)1500股票池中，本周表(biao)现较好的因子有单季度营业利(li)润同比增长率(lv)(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交(jiao)金额(e)的(de)移动(dong)平均值 (1.55%)。表现较(jiao)差的因子(zi)有市盈率(lv)因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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特殊需要(yao)信(xin)托的治理结构是解决问题的关键。信托法起草专家组成员周(zhou)小明表示(shi)，在特殊需要(yao)领域引进信托制度，某种意义上就如同对监护(hu)人的不信任(ren)，但受(shou)托人又不能简单地替代监护人的职责，受托人与(yu)监护(hu)人的角色如何分工值(zhi)得深(shen)思。而在受托人(ren)、监护人之外设立保护人、监察人以形成制衡，这种多层治理结构相对(dui)复杂，治理成本较高。如(ru)何在信托法的架构下，既有自治(zhi)的(de)设计，又有法定的**引(yin)导机制的建立，值得进(jin)一步探讨。

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6月份中国制造业采购(gou)经理(li)指数为49.7%，较上(shang)月上升0.2个百分点，连续2个月上升。在调查的21个行业中，有11个位于扩张区间，比上月增加4个，制造业景气面(mian)有所扩(kuo)大(da)。

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1、从中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注(zhu)新科(ke)技周期(qi)下，全社会(hui)智能化(hua)的进展（国(guo)内外大模型(xing)的持续(xu)迭代(dai)、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地(di)、以及AI对消费电(dian)子、机(ji)器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增(zeng)加。

2、其(qi)次是行(xing)情逻辑，短期看，银行基本面持续(xu)向好，业绩(ji)增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值(zhi)拐点背(bei)后趋势(shi)性力量持(chi)续：定价资金向长期资金转移，经营稳健(jian)和高股息属性显优势。