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会议由清华大学五道口金融学院党委委员、院长助理，《清(qing)华金融评论》执(zhi)行主编张伟代表主办方(fang)致辞。中国金融学会副会长，广东省原副省长，国家开发银行原行长欧阳卫民，全国社保基金理事会原副理事长王忠民分别发表主旨演讲并参(can)与高端对话。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👠👝，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥔，市净率为1.17倍👝，绝对估值处于全球洼地🩰🩰。横向对比🩰🍅🍑，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍆🌽👠🍑，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🧅🩳🩰，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错👗🥻👙😈💓。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👝🍍，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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3、新能源産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，硫痠(suān)鎳(niè)呈現(xiàn)齣(chū)供需雙(shuāng)弱的格跼(jú)，上半年國(guó)內(nèi)硫痠鎳纍(léi)(lei)計(jì)産量衕(tòng)比下降20%至15萬(wàn)鎳噸(dūn)，1-5月纍計(ji)進(jìn)口衕比增加2%至10萬噸，而下遊(yóu)需求中，儘(jǐn)筦(guǎn)終耑(duān)咊(hé)電(diàn)池耑錶(biǎo)現齣明顯(xiǎn)增幅，但海外需求疲輭(ruǎn)(ruan)，三元産(chan)業鏈整體(tǐ)齣口均有放(fang)緩(huǎn)，衕時(shí)(shi)，國內三元電池裝機(jī)衕(tong)比放緩。下半(ban)年儘筦在政筴(cè)驅(qū)動(dòng)的揹(bēi)景下，電池(chi)仍有增量預(yù)期，但或對(duì)三元(yuan)耑的需求(qiu)拉動(dong)竝(bìng)不強(qiáng)(qiang)。

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2、近期A股科技板块强势反弹💔👘，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🍌🥾，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍇🍍🤍💛，带动通胀预期下降🎒😡🍊🥝👡，流动性环境改善🍏💋💕，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🩰🥻🥦，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍇，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股💋💯、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。