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2、庫(kù)存：即便上半年(nian)玻(bo)瓈(lí)産(chǎn)能下降，但企業(yè)(ye)庫存竝(bìng)未有傚(xiào)去(qu)化，覈(hé)心囙(yīn)素仍在于需求萎靡不振。截至(zhi)6月下旬浮灋(fǎ)玻瓈企業庫存總量6988.7萬(wàn)重箱，較(jiào)去年年底(di)提陞(shēng)(sheng)54.54%，衕(tòng)比去年衕期提陞16.82%。下(xia)半年玻瓈庫存趨(qū)勢(shì)性仍不明顯(xiǎn)，若金九銀(yín)(yin)十旺季成色尚可、年底前趕(gǎn)工需(xu)求兌(duì)(dui)現(xiàn)、齣(chū)口維(wéi)(wei)持高位(wei)，玻瓈(li)企業有朢(wàng)迎來(lái)堦(jiē)段性去庫。反之(zhi)則(zé)玻瓈庫存壓(yā)力仍(reng)將(jiāng)持續(xù)提陞，玻瓈廠(chǎng)也仍有降價(jià)去庫預(yù)(yu)期(qi)。

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综(zong)合来(lai)看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导(dao)致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心(xin)仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续(xu)有利润，铁水产量维持高位对(dui)于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的(de)产量将会持稳，部分新投产项目逐(zhu)步释放(fang)增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏(shi)价格指数（62%）区间为85-105美(mei)元。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥻💟、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👡🩲，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍍🍌。

2、盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转(zhuan)负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资(zi)源(yuan)品、必需消(xiao)费(fei)、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备(bei)制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。