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值得一提的是，近段时(shi)间被Meta挖走的(de)OpenAI部分员工，似乎不久前还是(shi)谷歌的研究人员。公开资料显示，被Meta挖角(jiao)的翟晓(xiao)华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目(mu)，Alexander Kolesnikov、任泓宇、于(yu)佳慧和毕树超(chao)也都(dou)有在谷歌工作过的经历。

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6月29日晚间，新乳业(ye)（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通(tong)知，计划在自本(ben)公告披露之(zhi)日起15个(ge)交易日后(hou)的3个月内，以(yi)集中竞价或大(da)宗交(jiao)易的方式减持公(gong)司股份合计不超(chao)过2582.03万股，即不超过公(gong)司总股本的3%。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出(chu)口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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华安证券表示🥝💯💛，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🧅🎒🍎🍄🍋。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🌽。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗(lang)以色列冲突升级带(dai)来的石油石化(hua)、贵金属价(jia)格(ge)上涨；军工军贸预期升温(wen)；全球算力需(xu)求确定性回(hui)升(sheng)，海(hai)外芯片(pian)龙头(tou)大涨带动等思(si)路展开。通信、有色、非(fei)银、电子、军工(gong)领涨。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。