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貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程(cheng)中也起着重要(yao)作用，但昰(shì)貨幣政筴需(xu)要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴(ce)的寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，例如(ru)連續多次的降準降息之后。

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► 估(gu)值：高(gao)分红AH溢(yi)价视角下125%是(shi)阈值，科(ke)技互联网龙头与ROE基本匹配，但(dan)部分新(xin)消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如(ru)AI相(xiang)关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更(geng)是突破了传统消费领域估值思(si)路的“束(shu)缚”。我们认(ren)为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股(gu)通个人和公募投资者需要支(zhi)付至少20%红利税，AH溢价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期(qi)AH溢(yi)价也(ye)曾一度突(tu)破127%的(de)低位但触及后有(you)所反弹。而科(ke)技互联网与新消费对比(bi)盈利ROE视角看，按这一比例看估(gu)值已经合(he)理。

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