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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看💝，沪市上市公司累计被调研93次👙👛🍈，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次💗💞💌。

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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态。”卓创资讯分析师安光分析称，6月聚酯工厂开工率维持在90%🍒💟，这一数值为年内次高水平，表明下游刚需支撑强劲🧡🥔👝。据测算，6月PTA去库约20万吨🥻🥒🧅，延续了二季度的去库趋势。但是🍄😡🥝，在供应端💕👘🍏💯，主力供应商排货节奏放缓🍒👜🩱🩳，基差报价持续攀升🩲，阶段性形成了卖方市场。与此同时，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高。

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展望7月🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕👢，财政指数的发力和消费的韧性💕🩰🌽🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👢🩱🥕，在科技🥻🥭、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲👄🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔🍈🥒👢💕，预计下半年总需求仍将保持平稳💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎👛👙。在流动性和增量资金方面💕🥭👿🥬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥥🩳。上半年👅🍉👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧅🥻，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。具体而言(yan)，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。

2、“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示。