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唐晨(chen)：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能(neng)存(cun)在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)(qian)在的風(fēng)(feng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)(yin)爲(wèi)港(gang)股的重要的(de)估值錨(máo)仍昰美債(zhai)收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期(qi)，會(huì)(hui)造成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持(chi)與(yǔ)(yu)再(zai)螎(róng)資。

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据阿(a)勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到(dao)喀纳斯景区禾木(mu)村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路(lu)将(jiang)实(shi)现全(quan)段(duan)双向通车。

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近期A股科技板块强势反弹🧅🥦👠👛，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👞🍆🤬，带动通胀预期下降🩲🥔，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥔，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🩲，美股强于欧股🧄、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👄👜💋🥭。

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风格层面👞👜，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👢。具体来说💖🍊，第一🩳💟，从历史来看💋😻👚🍍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥦。第二🍈🩲，外部流动性方面💘💞🍉👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥬💔🥻💖。第三😻😈🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍒💋🥔👿，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😻。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍓🩰🍑👡，成长价值风格或相对均衡。

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1、風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)(dang)前景(jing)氣(qì)趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風(feng)格(ge)佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風(feng)格可能整(zheng)體偏大盤(pán)風格(ge)爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具(ju)體來(lai)説(shuō)，第一(yi)，從歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔優。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)(shu)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)(xiu)正，對短期市(shi)場(chang)或有擾(rǎo)動。

2、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🥕💖👡👝🥬。他们表示🍆，这会危及国家的财政轨迹👿🥔🍅😠。