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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角😈🍈🥝🧄，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳👜，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下💖，难以期待 EPS 的集体回升🍉，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升💕🤬，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关💋💛🍏👞， 结合资产荒背景下💋，股市量能至少不弱💌👛💔，量化资金在下半年仍有强话语权👘，这利于小微盘的配置。

2、上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。