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2025-08-16 18:20:13 作者：牛琢白

我们以股东大会公告(gao)日为时间节点，综合考虑市值因(yin)素、调仓周(zhou)期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造(zao)详情见2023年11月26日报告(gao)《多角度解析定向增发中的投资(zi)机会——量化选股系列报告之十二》）

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2025 年上半年宏觀(guān)齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)(mian)，4 月(yue)份隨(suí)着美國(guó)(guo)對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)市場(chǎng)樂(lè)觀情緒(xù)(xu)有所(suo)迴(huí)落，貿(mào)(mao)易摩擦揹(bēi)(bei)景下美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威(wei)爾(ěr)降(jiang)息措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵(mian)以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)性，但也需(xu)要動(dòng)態(tài)關註后(hou)續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)(ju)，銅鑛(kuang)加工(gong)費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風(feng)險仍存，且特朗普(pu)關稅(shui)引髮(fà)大量精(jing)鍊銅搶(qiǎng)(qiang)跑髮徃(wǎng)美(mei)國，非美地區(qū)銅供需持續(xu)收緊，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現高景氣(qì)度，但后續齣口迴落的風險不容(rong)忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半(ban)年銅價(jià)高位(wei)震(zhen)盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)(jian)在9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新药。

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