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付倍佳：上半年港股市场领涨(zhang)全球，主要有三方面原因：一是产业结(jie)构优异，港股新经济结构占比高，互联(lian)网、新消费、创(chuang)新药、新能源车(che)等产(chan)业(ye)趋势(shi)向上，优质公司(si)形成基本面(mian)与估值“双击”；二是(shi)港股大权重分红资产估值(zhi)修复，恒生(sheng)高股息指(zhi)数仍有超7%的股息率，A/H折价快(kuai)速收敛(lian)；三是流动(dong)性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体(ti)交易量在(zai)历史高位运行。

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據(jù)香港(gang)聯(lián)交所最新(xin)數(shù)據顯(xiǎn)示，6月25日(ri)，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3萬(wàn)股，每股作價(jià)19.7698港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)2892.32萬港元。增持后最新持股(gu)數(shu)目約爲9141萬股，持股比例爲7.03%。

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陈健玮(wei)：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动(dong)因素包括宏观政(zheng)策将聚焦高质(zhi)量发展、科技创新与内需提振，叠(die)加稳(wen)增长政策加码，有望(wang)推动港股基本(ben)面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模(mo)，持续改(gai)善港股流(liu)动(dong)性。同时，海外区域(yu)性资金对港股关注度上升，若基(ji)本面持续改(gai)善，外资配置比例(li)有望从当(dang)前的低位逐步回升。

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1、中游制造业(ye)整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出(chu)口驱动减弱，生产端增速(su)放(fang)缓，同时供需错配仍存在，价(jia)格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望(wang)改善。

2、值(zhi)得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相(xiang)关产品订(ding)单量显著增加，业绩增速(su)亮眼(yan)。2024年财报显示(shi)，公司实现营业收(shou)入10.75亿元，同比(bi)增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长(zhang)236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现(xian)营业收4.36亿元，同(tong)比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元(yuan)，同比增长1003.78%。