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週(zhou)思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行(xing)業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的(de)科(ke)技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)(guan)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)(zhan)優。科(ke)技領(lǐng)域(yu)方麵(miàn)，AI算力、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線(xian)。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)(sheng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方(fang)麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行(xing)業有(you)朢(wang)迎來係(xì)統(tǒng)性投資機(ji)會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係(xi)統性提陞的起點(diǎn)(dian)。

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展望(wang)后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数(shu)，重视成长(zhang)。2025年中(zhong)国股市估值逻(luo)辑在内不在外，根本动力来自(zi)中国产业创新的不断(duan)涌现(xian)与股市贴现率(lv)的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有(you)上升空间(jian)。

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► 稳定型回报(bao)：存款(kuan)、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概(gai)念，虽然(ran)从(cong)过(guo)去(qu)到(dao)今年整体分红率有所回(hui)落，但在整体经济(ji)回报和国债利率下行的情况下，稳(wen)定回报或保值(zhi)资产依(yi)然有其长期配(pei)置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策(ce)略之(zhi)一，一直(zhi)在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概(gai)念；2）不过需要注意的是，分红其(qi)实也在持续“缩(suo)圈”，从过去(qu)几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承(cheng)压(ya)的板块逐步缩小到银行、电信服务(wu)与公(gong)用事业等ROE至少是稳定的(de)板块，因为ROE和现金流稳定才能保证(zheng)分(fen)红。

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美(mei)国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点，超过此(ci)前 6，147.43 点的纪(ji)录，创下四个多月(yue)来的新高。在 4 月的低点时，由于全球贸易和关税紧张局势(shi)冲击市场，标普 500 指数年内(nei)跌幅近 18%。

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1、第二阶段结束的标志🥝🩲，往往是政策的转变🧄🍈🩰，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👠🥒，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🥾🧄，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范😻😡；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🍊。

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