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6月股票市场可跟踪资金净流入🍅💞🍑💟，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🧄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍅🍉🎒。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍑💞；IPO发行规模小幅回落👜💟💯，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥔🍉🩲。6月主力增量资金方面😻，各类增量资金相对均衡。

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唐晨：港股的生态发生了很大变(bian)化(hua)，这是发审、再(zai)融资的制度红利与(yu)南下资金、国际资本流入共振的结果(guo)。在这种背景(jing)下，上半年港股市场的整体表现本质(zhi)上(shang)就是中(zhong)国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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（4）可进行质押回购(gou)：当市场其他(ta)资产有投资机会、恰巧手(shou)头资(zi)金不够(gou)充(chong)裕时，投资者就(jiu)可以通过ETF质押换取资金，来参与其他类资产的投(tou)资，到期时再赎回ETF即可。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🤍🥑，目标已经直指去年11月的高点3509点🥻🤍👞，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬💖。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💕😈🥻🍇，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工💓💛🍈🍍、计算机、传媒💓、电子🥻🩳🩲、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👅。配置方面，我们建议：不“恐高”👿🥬🍒🤍，继续持有当前中线仓位💯👿🎒，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重(zhong)要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明(ming)显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自(zi)5月(yue)以(yi)来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半(ban)导体、电(dian)池（固态电池主题(ti)）、电网(wang)设备、工(gong)业金属、啤酒(jiu)等板块的轮(lun)动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置(zhi)，短期(qi)风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。