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（1）宏观层面(mian)：IMF 下调全球经济增速，特朗普关(guan)税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半(ban)年宏观不确(que)定较大(da)，需要密切关注(zhu)美国对(dui)等关税动(dong)态。美联储将延(yan)续降息，但是通(tong)胀和贸易(yi)摩擦背景下降息(xi)过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期(qi)呈现韧性，但也需要(yao)动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿(kuang)企业的(de)产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应(ying)增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶(ye)炼加工(gong)费或持续处于(yu)低(di)位(wei)。由于废铜流入冶炼端比例(li)增(zeng)加，预计(ji) 2025 年中国和全(quan)球精铜(tong)产量(liang)分别增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍎👠👢。近期A股向下力度弱🤬🎒，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素👜👗👅😠🍅。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍑🥿，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🩲🤍🎒，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、“相比基(ji)民，银行理财投(tou)资者风险偏好较低，更注重稳健，追求绝对收益，因此在进(jin)行权益投资时，理财公司需具备精准的择时能力，密切关(guan)注指数高低和资产结构情况。同时，理财公司要注重回撤控制，这包括在资(zi)产估值达到高位时及(ji)时止盈，以及投资逻辑发生改变时及时止损。此外，通过分散持(chi)股降低风险。通常情况下，权(quan)益类理财产品的重仓股集中度会低于公募(mu)基(ji)金。”兴银(yin)理财首席权益投资官蒲延杰对《证券日报(bao)》记(ji)者表示。

2、由于(yu)库存指向仍相对悲观，油价下(xia)半年存在中(zhong)枢继续下移(yi)的压(ya)力，累库预期的结束主(zhu)要(yao)寄希望于供应端产生实质性的(de)减量预期，这可能来源(yuan)于 OPEC+ 重新转向(xiang)减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱(qu)动页(ye)岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底(di)部，建议(yi)延续反弹空配(pei)的思路。OPEC+ 增(zeng)产加快，美(mei)国(guo)产量高位(wei)回落的(de)情(qing)形下，轻重(zhong)油价差有望重新走(zou)扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差(cha)在(zai)中东原油相对弱势的预(yu)期下亦存在做缩机会。