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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历(li)史来看，重要(yao)经济(ji)**政策是扭转中国经济(ji)走势和企业盈利的(de)关键。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中(zhong)观景(jing)气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新(xin)药。

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6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示🥥💕🥑🧄，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要💝🩱🩲，为优化公司治理结构、提升管理效能💔🍍🤬💓，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🥬，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响👝🥒😈👛。

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其二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受(shou)爭議(yì)。榮(róng)(rong)昌生物本(ben)次交易的對(duì)象竝(bìng)不(bu)昰(shì)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)意義(yì)上的大(da)型跨國(guó)公司（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截至今年一季度末，該(gāi)公司(si)賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬(wan)美元，短期投資近1000萬美元(yuan)。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌生物支付4500萬美元后，傢(jiā)底可能(neng)就空了。5月8日，Vor Bio公司還裁(cai)員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)(wei)持(chi)基本運(yùn)營(yíng)。交易之后(hou)，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)(que)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了(le)一傢(jia)美國殼(ké)公司，首付(fu)欵資金能否(fou)到位目前還存在不確(què)定性(xing)。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入💔💋，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😈；市场震荡上行🥔，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍄，再融资规模持平前期🥬🍄🥑💛，资金需求规模低位稳定🍒👝。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、展朢(wàng)后市，隨(suí)着全(quan)毬(qiú)降息空(kong)間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好(hao)”延(yan)續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易(yi)。國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年(nian)初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。上(shang)週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明(ming)顯(xiǎn)迴(hui)煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中(zhong)樞上沿。