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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当(dang)前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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我们认(ren)为，多方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期(qi)A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下(xia)行(xing)情距(ju)离牛市启(qi)动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面(mian)预期偏弱，结构性改(gai)善还不是牛市级别。各类资金预(yu)期依然割裂，关(guan)注基本(ben)面趋势的投资(zi)者相对谨慎(shen)。短期(qi)可能还有博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。

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