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操作层面，中期(qi)维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻(luo)辑(ji)链，上(shang)周(zhou)涨幅较多的行业也大多围绕估(gu)值合(he)理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高(gao)的方向，比如海外(wai)算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出(chu)口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源(yuan)之一。

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企(qi)业(ye)盈利的改善是经济改(gai)善的结果，因此(ci)，在(zai)宏观指标上(shang)，经济(ji)数据的(de)加速改善，例如(ru)新增社融的(de)明显(xian)回升，M1等货币数据的明显回升(sheng)也是重要的信号。

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