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当地时间6月29日(ri)，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美(mei)”大规模税收(shou)与(yu)支出(chu)法案将在未来十年增加美国(guo)3.3万亿美(mei)元的债务。在(zai)特朗普的大(da)力支持下，“大而(er)美(mei)”法案5月22日以一票之差在众议(yi)院惊险过(guo)关，6月28日以微弱优势通过参议院(yuan)程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议(yi)员们又对条款进行(xing)了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再(zai)投一轮。

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那么此时，市场选择的共性特征🥑👞🥑🥥，就是在那个时代盈利增速相对较高👡🥕，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👞💓🍑。牛市阶段II🍇👝🧅，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🍄🩲，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💔👄🥥🥝，我们也说🎒，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🤬🥒👿🍄。

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進(jìn)入(ru)7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外(wai)流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量(liang)資金及(ji)風(fēng)(feng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均(jun)衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市(shi)場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)(shu)據(jù)可(ke)能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短(duan)期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔(zhan)優，成長價值風(feng)格或相對均衡。對7月的風格指數(shu)推薦(jiàn)如下：

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2、特朗普表示，美国(guo)可以单(dan)方面设定与日本的(de)贸易条(tiao)款。“我要发信出去(qu)。”特朗普周(zhou)日说，他指的是一项计划，告知一些贸易伙伴美(mei)国将单方(fang)面设定关税。“我可以给日本发一封信。‘亲爱的日本先生，情况是这样的。你们的汽车得付25%关税。’”