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1、供应：锂资源供应端来看🌽🩱🍌😈，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限👞🧡🤬，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说👜💛，尽管部分项目投产延期💖🥥💘，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🍑💖，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🥻，主要有Eramet盐湖爬坡🥕🎒👝、紫金3Q盐湖Q3投产👢👝🧄👛👝、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🥾、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产💞💗、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡👄🥻🥿😡、蒙金矿业一期投产🍍🧄👙🧡🩳、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快🍊👗、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产👚，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨👞。氢氧化锂生产方面来看🥻🤍💛👡，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨👅🩳，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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风险提示：国防(fang)军工ETF被动跟踪中证军工指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个(ge)股均为(wei)标的指数成份股，仅(jin)作展示，个股(gu)描述(shu)不(bu)作为任何形(xing)式的投资(zi)建议，也不代表管(guan)理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标(biao)的指数成份股构成根(gen)据该指数编制规则适时调整(zheng)，其回测历史业绩(ji)不预示指数未(wei)来表现。基金(jin)管理人评估(gu)的本基金的风险等级为R3-中(zhong)风险，适宜平衡型（C3）及以上投资(zi)者，适当性匹配意见请(qing)以销(xiao)售机构(gou)为准(zhun)。任何在本文出(chu)现的信(xin)息（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图表(biao)、指(zhi)标、理论、任何形式的(de)表述等(deng)）均只作(zuo)为参考，投资人须对任何自主决定的投资(zi)行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基(ji)金的过往业绩并(bing)不代表其未来表现，基金管理人管(guan)理的其他基金(jin)的业绩并不构成基金业绩(ji)表现的(de)保证，基金投资需谨慎。

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函件指出👚🍆💔，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增💝🍆🥒、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫🍅，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务👗，监事会应尽职履行监督职责👛🍊💕😠🍅，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会👜、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

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山大地纬：公司控股股东山东山(shan)大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股(gu)份无偿划转给山东高速(su)集团有限公司，双(shuang)方签署了股权划转意向性(xing)协议(yi)。该事项(xiang)可能导致(zhi)公司控股(gu)股东、实际控(kong)制人发生变动。

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1、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产🍆🧅。截至目前，该募投项目经过前期试生产💓🎒👡，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试💛🤬👗，相关生产线已于近日正式投产💛🍓。该募投项目投产后🧄🧄🥾🥻😻，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年💋🥭。

2、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。