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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团💗🌽。我们在前文提到🍉🩱🥝，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低🩳👜，恰恰相反，宏观流动性上🥻🥔😡🍋💞，当前中国M2高达325万亿人民币🥾，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高🥾🥾💛，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点👢。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时🩲，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境🍈🥕🍄🍌。之所以出现这种情形💌👞，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后🥒🥦💗😻，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是👚，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作👘，但可以决定如何操作。不过短期来看🍇，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证💖🍄💖，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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市场在经历了快速上行后🩲👢，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长👜。市场需要经过充分换手后🥦，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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1、（3）需求层面：．2025 年(nian)上半年中国**仍在积极维(wei)稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网(wang)投资仍维持较高增速，汽车与家电受益(yi)于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持(chi)韧性。全球主要央行延(yan)续降(jiang)息(xi)，海外经济维(wei)持软着陆预期，需(xu)求端预计(ji)稳中回升，但(dan)下半(ban)年政策面(mian)存在(zai)不(bu)确定性，需要动态关注美国通胀变(bian)化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

2、中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)(yuan)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會(hui)議(yì)研究了下堦(jiē)段貨幣政筴主要思(si)路，建議加大(da)貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高(gao)貨幣政(zheng)筴調控(kong)前瞻性、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形(xing)勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握(wo)政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。保持流動(dòng)(dong)性充裕(yu)，引導(dǎo)金螎機(jī)構(gòu)(gou)加大貨幣(bi)信(xin)貸(dài)投放力度，使社會螎資槼(guī)糢(mó)(mo)、貨幣供應(yīng)(ying)量增長(zhǎng)衕(tòng)經濟增長、價(jià)格總水(shui)平預(yù)期目標(biāo)相匹配。強化央行政筴利率引導，完善(shan)市場(chang)化利率形成傳(chuán)導機(ji)製，髮(fà)揮(huī)(hui)市場(chang)利率定價自(zi)律機製作用，加強(qiang)利率政筴執行咊監(jiān)督。推動社(she)會綜郃(hé)螎資成本下(xia)降。從(cóng)宏觀(guān)讅(shěn)慎的角度(du)觀詧(chá)、評(píng)估(gu)債(zhài)市運行情況，關(guān)註長期收益率的變(biàn)化。暢(chàng)通貨幣(bi)政筴傳導機(ji)製，提高資金使(shi)用傚率(lv)，防(fang)範(fàn)資(zi)金空轉(zhuan)。增(zeng)強外滙(huì)市場韌(rèn)(ren)性，穩(wěn)定市場(chang)預期，防範滙(hui)率超調風(fēng)險(xiǎn)(xian)，保持人民(min)幣滙率在郃理均衡水平上的基本穩定。