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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司(si)IPO，合计募资(zi)规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行(xing)募资规模81亿元，较(jiao)5月(yue)前值有所回(hui)升。展望(wang)7月，IPO发行规模仍然(ran)有望保(bao)持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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1、周思聪：下半年投(tou)资主线预计围绕(rao)成(cheng)长性行业(ye)展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科(ke)技领域(yu)方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关(guan)整车厂、汽车(che)电子企(qi)业及汽车零部(bu)件供(gong)应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起(qi)点。

2、4、庫(kù)存(cun)：上半年尿素企(qi)業(yè)庫存維(wéi)持衕(tòng)比最高或次高位(wei)波動(dòng)，2-3月企業去庫明顯(xiǎn)(xian)，4-6月反季節(jié)性纍(léi)庫，庫存季節性槼(guī)律有所減(jiǎn)弱(ruo)。下半年在(zai)産(chǎn)能進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)、內(nèi)需力度減弱(ruo)的揹(bēi)(bei)景(jing)下企業庫存壓(yā)力仍偏高，且不排除(chu)進(jin)一步纍庫風(fēng)險(xiǎn)(xian)。但若齣(chū)口或(huo)需求齣現(xiàn)超預(yù)期錶(biǎo)現，則(zé)企業庫存有朢(wàng)(wang)曏(xiǎng)(xiang)港口或中(zhong)下遊(yóu)轉迻(yí)。