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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题🥔👚🌽👞，宣布推出一揽子增量政策🍉，金融监管三部门、各部委🍅、各地方迅速拿出细化举措😠，及时改善了预期，提振了市场信心🌽💯🍒。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响🤍🥿🌽，在研发与业绩的正向循环👝、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环🥔🥒、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面😡😡，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”🥔、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”🥑🍑😻🍅。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🥾😡💞。

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结合细分领域中观指标来看🍓💋👠，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💓🧄👡，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💘，价格大幅上涨💖👘👿🥭👜，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👙💗💟🤬💌，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🤍，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善😻。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩱🥒😡👚，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥿，运营商盈利有望保持稳健增长🥑👜👅💔。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💞💛👚，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、如何把握化工板块反弹(dan)机遇？借道化工ETF（516020）布局效(xiao)率或更高(gao)。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分(fen)化工产业(ye)主题指数，全面(mian)覆盖(gai)化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大(da)市值龙(long)头股，包括万华化学、盐湖股(gu)份等(deng)，分享(xiang)强(qiang)者(zhe)恒(heng)强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把(ba)握化工板块投资机会。场外投资(zi)者亦可通(tong)过化工ETF联接(jie)基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

2、在整体信用周期(qi)难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资(zi)者更追求“回报”，要么是(shi)稳定型回报、要么(me)是(shi)成长型回报(bao)，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一(yi)不是ROE改善的板块，分红板块中如银(yin)行、电信服务、公用事业则至少(shao)需要ROE维持稳定，而ROE下行(xing)的板块如(ru)建(jian)材、石油、煤炭等恐怕(pa)连分红角色也难(nan)以承担。