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银河证券研究报告也认为👗，尽管部分金融机构存款准备金率已降至0，但基于货币政策调控转型🤬、维持流动性供给等长短期逻辑，下半年降准仍有望落地。

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其次是行情逻辑，短期看，银行(xing)基(ji)本(ben)面持续向好，业绩增长虽处低(di)位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平(ping)稳可控。中长期看，银(yin)行估值(zhi)拐点背后趋势性力量持续(xu)：定价资金向长期资金转(zhuan)移，经营稳(wen)健和高股息属性显优势。

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5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)(xian)好轉，關(guān)註(zhu)成本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大幅下滑難度較(jiào)大，下半年有供應(yīng)增量預(yù)期，需求耑改善程度受多重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不確(què)定性仍(reng)然較強(qiáng)，成本耑的支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)增預期。綜郃(hé)來看，上(shang)半年(nian)錳硅價格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史(shi)性低位，預計(ji)下半年期價重心或畧(lüè)有上迻(yí)，但(dan)基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)(dong)力(li)度有限，上方幅度不看太高。

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1、日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题🥔🍑🥕，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡👄🍎。

2、整(zheng)体看，1-4月工业企(qi)业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业(ye)盈利、库存(cun)周期(qi)、合同负债增速(su)、二(er)季度行业中观景气度等维(wei)度，预计(ji)中(zhong)报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。