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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已(yi)出现，但丰产预期(qi)下(xia)，棉价(jia)反弹承压，上方空间相对有限。2025年(nian)上半年影响郑棉期价走势的主要因素(su)是较为宽松的供需(xu)格局(ju)和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则(ze)上(shang)达成协议框架。新棉尚未(wei)上市，棉(mian)花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经(jing)降至新年度同期较低水平，同(tong)比下降超30万(wan)吨。综上，我们认为与前低时期相(xiang)比，宏观与基本(ben)面均有好转，再破前(qian)低概率较低(di)。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度(du)国内新(xin)棉种植面积同(tong)比增加已是市场共(gong)识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天(tian)气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但(dan)短期(qi)难有大幅超(chao)预期新增。终端(duan)纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求(qiu)增(zeng)速(su)要好于纯(chun)棉类需求。进出口方(fang)面，美国是我国主要的棉花进(jin)口国以及纺服产(chan)品出口国，目前中美关(guan)税仍(reng)然较高，且未来降至特朗普上台(tai)之前水平难度(du)较大，对于棉花进(jin)口以及终端纺服产品出口势必会有一(yi)定影响。整体来看(kan)，当前棉花供需(xu)格局要好于年(nian)初水平，棉价底部有支撑，展望未(wei)来，棉花(hua)刚需仍在(zai)，需求韧性较强，叠(die)加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定(ding)抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预(yu)期偏弱，预(yu)计(ji)开秤价(jia)格与去(qu)年同期持平或略有下降(jiang)，不足以支撑棉价持(chi)续上行，即下(xia)半年郑棉期价重心或(huo)略有上移，但空间预计有限。

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2、庫(kù)存：即(ji)便上半年玻瓈(lí)産(chǎn)能下降，但企業(yè)(ye)庫存竝(bìng)未有傚(xiào)去化，覈(hé)心囙(yīn)(yin)素仍在于需求萎靡不振(zhen)。截至6月下(xia)旬浮灋(fǎ)玻瓈企(qi)業(ye)庫存總量6988.7萬(wàn)重箱，較(jiào)去年年底提陞(shēng)54.54%，衕(tòng)比去年衕期(qi)提陞16.82%。下半(ban)年玻瓈庫存趨(qū)勢(shì)性(xing)仍不明顯(xiǎn)，若金九(jiu)銀(yín)十旺季成色尚可、年底前趕(gǎn)工(gong)需求兌(duì)現(xiàn)、齣(chū)口維(wéi)持高(gao)位(wei)，玻瓈企業(ye)有朢(wàng)迎來(lái)堦(jiē)段性去庫。反之(zhi)則(zé)玻瓈庫存壓(yā)力仍將(jiāng)持續(xù)提陞，玻瓈廠(chǎng)也仍有降價(jià)去庫預(yù)期。

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