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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍎，预期 -0.2%🩰，初值 -0.2%🍎🍊👿，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥬😠😡💛。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🍉👞💌，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动👞🥻，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势👄🍉，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多个(ge)维(wei)度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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1、“随着一揽子增量政策陆续落地(di)，社会预期持续改善，积极因素累积增多，经济企稳回升势头明显，上市公司的(de)发展质量(liang)也在稳步提升。”上交所副总经理王泊表示，当前，上证指数市盈率是15倍，标普500是27倍，纳斯达克(ke)达到41倍(bei)，与国际(ji)主要(yao)市场相比，我(wo)国上市公司(si)估(gu)值仍处于相对低位，投资价值更(geng)加凸显。

2、原型车出现在发布会上时，造型、智能化引观众注目。这(zhe)台摩(mo)托车在自(zi)动驾驶下从舞台一侧行驶到另一侧，根据介绍，可以自动跟车、自动泊车并充电，以及在发生碰撞时自主降低车速、提醒避(bi)让。印尼用户依赖(lai)摩托车，一天骑(qi) 50 公里甚至更远，路上多拥堵，它的特色功能之一是保持平衡，堵车、等(deng)红绿灯时不用把脚放下来支撑(cheng)。