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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了(le)周(zhou)边目光。老人介绍，他退休后在老(lao)年大学学绘画(hua)，26日在网上看到巨轮的(de)照片，花了一个(ge)半小时画出来，趁(chen)周(zhou)末和女儿一起来打卡，“蛮(man)时尚的，我觉得什么(me)好玩(wan)就画什么。”

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3💔🥕、库存：样本企业库存逐渐累积，仓单加有效预报数量同比下降🥻🍒，仍有9万余张🥭💟🥬🍅。自2月底开始，锰硅样本企业库存便开始逐渐回升，截止6月末，约22.18万吨，同比增加14.88万吨👘，处于近年来同期高位水平。仓单加有效预报合计约9.3万余张，折库存约46.5万吨👗🤍。

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1、美国总统特朗普表示(shi)，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期(qi)限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在(zai)接受(shou)福(fu)克斯新闻采访时表示(shi)：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大(da)不了的。”在此之前(qian)，特朗普上周(zhou)五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短。

2、机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👞，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察🍈。