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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥥，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍒💯💋。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段👝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👞💖🥕。具体如下：

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多(duo)数人的问题不在这里。另外，懂的(de)意思差别(bie)也很大。很多人一(yi)辈子都努力在懂市场，我只是(shi)想办法搞懂某些个企业，难度差别非(fei)常大。

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上半年全球并购交易数量同比下降16%，为20年来的最低水平🥬。交易撮合者停下来重新评估估值👘👅💝、关税风险以及动荡的地缘政治的影响🥑🍌🧄💟💓，同时探索在这段时间结束前进行交易的方式。尽管如此👙🍒💕，人工智能主导的行业出现的变化迹象，是今年下半年经济活动的积极指标🥾🥔🤬🍍。

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1、短期市场向上突破的线索(suo)拆解：4月~5月关键(jian)窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果(guo)显现，保险增配权益，前(qian)期银行逆势上(shang)涨(zhang)。前期(qi)市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善(shan)：地缘冲突(tu)快速缓和，交易(yi)美联储降息预期，主题热度升(sheng)温（稳定币主题(ti)领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好(hao)。

2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时👿，说明指标正在上行，看多市场🥒🧄。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。