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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🎒🩲💔，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🤬🥥👙🥦；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性💖🧅。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升😈🍎。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的(de)高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期(qi)大概率会至少到7月中旬。需要(yao)指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去(qu)年11月以来(lai)跌幅的近40%，后续仍(reng)有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市(shi)场风险偏好提高(gao)的情况(kuang)下，军工、计算机(ji)、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会(hui)。配置方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续(xu)持有当前(qian)中线仓位，并在途中调整(zheng)中(zhong)以日线(xian)模式适(shi)当增配。

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经过测算🥻，“大宗交易成交金额比率”越高💞🍌👜🧅、“6 日成交金额波动率”越低的股票👡🍊，其后续表现更佳🍇。因此，我们根据“高成交、低波动”原则🩳🍋🍄，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🌽🎒🍄。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、在上箇(gè)月的月度觀(guān)(guan)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力(li)，大盤(pán)、質量類(lèi)(lei)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)(kuan)基指數在(zai)六月偏震盪的(de)槩(gài)率較(jiào)大。而(er)基(ji)本麵(miàn)(mian)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看(kan)，6月市場走勢(shì)維(wéi)(wei)持了震(zhen)盪的(de)趨(qū)勢，指數錶(biao)現相對均衡，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)(sui)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢(shi)，竝(bìng)且完成了(le)多箇指數的突破。科技風格明(ming)顯(xiǎn)(xian)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

2、人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务👗🥑🩰。