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二季度消费服务行(xing)业盈利在扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重假日**下有望(wang)延续两位(wei)数增长(zhang)。从(cong)社(she)零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠(zhu)宝等(deng)零售延续较高景(jing)气，相关领域盈利(li)有望持续改善。

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🏮行业配置层面(mian)，相较于(yu)趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于(yu)第二(er)轮高低切周期中。以月度(du)-季度(du)维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议(yi)关注半导(dao)体(ti)、电池（固态电(dian)池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会(hui)；而另一(yi)方面，资金脉(mai)冲加速、股债(zhai)息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短(duan)期波动(dong)风险。胜(sheng)率方向，结合(he)估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产(chan)算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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2、港股新消费概念股走强🍏，老铺黄金股价持续拉升💞🩳，突破1000港元关口，日内涨幅扩大至逾15%🍌🍉💌。此外🍓，古茗涨超6%，布鲁可涨超5%，巨子生物👝🍌👘、毛戈平涨超4%。