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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等(deng)关税”谈(tan)判(pan)期即将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场(chang)形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治(zhi)局会议与美联储议(yi)息会(hui)议存在释放利好带(dai)动市场向上(shang)可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车(che)、农化制品）以及(ji)地产调控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也(ye)继续强(qiang)调成长科技板块的回调风险(xian)。

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1、► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与(yu)新消费：作为年初以来港股(gu)资金面的主力，尽管由于(yu)无法参与定增或(huo)卖空等缺陷难(nan)以获(huo)得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金(jin)的(de)大幅涌入，其(qi)在(zai)港股的边际及阶段(duan)定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占(zhan)比超过30%），因此(ci)观察南向资金的交易和持(chi)仓变化情况也是重要抓手(shou)。我们(men)通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同(tong)阶段内的(de)净(jing)买入情况，再根据行业或主题(ti)汇总，并且将净(jing)买(mai)入规模与板块流通市值相(xiang)比用于测算(suan)集中度。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🧄💟👿💛，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元😈，但期限将限制为 5 年，而非 10 年😠。