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展望7月🍒，市场可能会呈现指数突破上行💌🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄👿，使得即将到来的中报业绩期🍓🤬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥👙。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👞👢，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💛，资产荒趋势依然存在。上半年🍌💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠😈🧅🍏，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗😻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💞。风格方面🎒🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍒。

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“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二🍊🥿👿🧡，这也表明扎克伯格对此并不满意👜💛🧅。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经🧄👝💯🥝。

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最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全(quan)A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下(xia)跌3.5%。風(fēng)(feng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指(zhi)領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對(dui)較好(hao)。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

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1、背后(hou)原(yuan)因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关(guan)注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中报业绩(ji)预告披露期，大盘(pan)成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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