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国内经济(ji)维持弱稳格局，基建或是下半年(nian)经济相对确定的向上支撑，我们预计随(sui)着 8 月开始(shi)出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周(zhou)期增量政 策落地概率更高。首先(xian)，根据高频数据和我(wo)们的草根调研，预计我国出口增(zeng)速(su)在 6、7 月份保持韧性(xing)，8 月开始压力或将加快显现，中性预期(qi)下全年(nian)出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或(huo)前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳(wen)，“止跌(die)回稳”政策目标(biao)将驱(qu)动(dong)地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两(liang)新”资金有望进一步加(jia)码(ma)。最后(hou)，存量(liang) 环境下(xia)我们预计全年经济增(zeng)速的低(di)点可能在四季(ji)度(du)，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财(cai)政预期有望形成有力支撑。

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