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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药👿💓、AI、机器人🩳🥬🥕🥑、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性👄💞🥻🥬。同时🍅，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点💯🍒，又是反映时代命题的主要方向🍋，政策、资本🥭💞、产业更容易形成共振的效果。

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目(mu)前主板为条件强制披露中(zhong)报业绩(ji)预告，其它板块为(wei)自愿披露，也不做期限要(yao)求(qiu)。过去几(ji)年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披(pi)露了中报业绩预告，可(ke)以帮助我们(men)判断整体(ti)业绩(ji)的趋势的(de)情况。除(chu)了对市场整体产生(sheng)一定的影响外，也对行业(ye)和风格的选择产生(sheng)影响。

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潘基文：中(zhong)国在(zai)推动绿色能源方面取得(de)了令人瞩目的进展(zhan)，无论是在国内还是国际上(shang)。中国目前(qian)在太阳能、风能和(he)电动车制造方面(mian)居于世界领先(xian)地位。2024年，中国的(de)清洁能源增长首次开始取代对化石燃料的依(yi)赖，这是(shi)一(yi)个值得肯定的重要(yao)里程碑。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动🧡🍈，数通市场快速增长🍇🥒💖，仕佳光子相关产品订单量显著增加🤬💘👝，业绩增速亮眼。2024年财报显示🍇🍇，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快🍎👘💓💋👝，实现营业收4.36亿元🥭😠，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元🍆🍒🥔👗，同比增长1003.78%🤬。

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1、过多拜访公司容易短视👢🎒。我的意思是👜👄，很多人拜访公司是为了了解公司短期运营的状况🧄🥕，这种心态对长期投资的帮助不一定大👙🥥💝。（2010-04-12）

2、4🍌👢💖🥥、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强🍄🍋🥻🩰💯。综上所述😻🥝👘，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限💗😻🥿。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期👗，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看🍒🍅💘🍅👿，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强🥥，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动👜👚🍅💌，空间或相对有限。