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3、策略观点：从(cong)供需(xu)增速平衡来看，预计2025年(nian)全球集运市场运力增速和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线(xian)运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合(he)约进入交割逻辑前，盘面已提前计价(jia)欧线(xian)运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持(chi)谨(jin)慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月(yue)即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修(xiu)复(fu)空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度(du)，更值(zhi)得考虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季(ji)因(yin)素，其底部支(zhi)撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接(jie)近部分(fen)船司1500美(mei)元(yuan)/FEU左右的(de)成本区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差(cha)扩(kuo)大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较当前价差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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5月(yue)，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支(zhi)的总需求增速同比增速进一(yi)步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求(qiu)和企业(ye)收(shou)入(ru)增(zeng)速有望保持稳定。预(yu)计半(ban)年报上市公司收入和利润增速仍保持小(xiao)幅(fu)边际改善的(de)态势。

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2、田(tian)希蒙：风险方面，需警惕外(wai)围摩擦反复、外资(zi)回流不及预期等(deng)，但后续伴随政策发力(li)和AI产(chan)业催(cui)化，市场或迎(ying)来(lai)业绩上修与估值共振的修复窗口。