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2025-08-16 03:42:37 作者：秦秋璇

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🧅，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘👙💟、质量类指数相对占优的格局💖💔。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重💝🍇🩰、质量类风格的表现🥥。实际情况来看🥒，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大🍉。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势😈🤍👚，并且完成了多个指数的突破👞🧅👅。科技风格明显占优💯😻💘，科技龙指数表现较好👞🥭💞。

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2、3、新能源産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，硫痠(suān)鎳(niè)呈(cheng)現(xiàn)齣(chū)供需雙(shuāng)弱的格跼(jú)，上半年國(guó)內(nèi)硫痠鎳(nie)纍(léi)計(jì)産量衕(tòng)(tong)比下(xia)降20%至15萬(wàn)鎳噸(dūn)，1-5月纍計進(jìn)(jin)口衕比增加2%至10萬噸(dun)，而下遊(yóu)需求中，儘(jǐn)筦(guǎn)終耑(duān)咊(hé)電(diàn)(dian)池耑錶(biǎo)現(xian)齣明顯(xiǎn)增幅，但海外(wai)需求疲(pi)輭(ruǎn)(ruan)，三元産(chan)業鏈(lian)整體(tǐ)齣(chu)口均有放緩(huǎn)，衕時(shí)，國內三元電池裝(zhuang)機(jī)衕比放緩。下半年儘(jin)筦在政筴(cè)驅(qū)動(dòng)的揹(bēi)景下(xia)，電池仍有增量(liang)預(yù)期，但或對(duì)三(san)元耑的需求拉動竝(bìng)不強(qiáng)(qiang)。

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色偷偷人人澡久久超碰wa ，根据行业中观景气💛🤍🎒、宏观周期👚🍑🍌🍊、筹码🩳🍈🥻🥒、估值👄🍏、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分💟🍄，本期得分较高的行业主要有工业金属👄👛🩰👄🥻👞、汽车零部件🩳🍆💕🍍🩳、乘用车🥥🍏👙👙💞、光伏设备🍄🍈🩱🍒🤬、电池、家用电器🥭、医疗服务、消费电子💟、半导体🍇、计算机设备👗、保险👞、电力🩱🩱🍊、燃气等行业🧅🥻💯。

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欧美激情第一区二区三区，⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域👝🍍🩰。盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负💟，主(zhu)要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响🧄👄💟。结合工业(ye)企业(ye)盈利🥑💞、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标🌽，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)；2）中游制造领域🍄🍅🧄🍋，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖👄，中报盈利或有改善🤬🩲，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品🍆🥥、家电💔🍆、家具、饰品🎒、美容护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善🧅💋🥿；此外贵金属、燃气👗💔🩲🍇、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖👛🍈💗，叠加供给刚性或受限👛😻💗💕🍇，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善🌽。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资(zi)源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👙🧡，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动(dong)均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行🍎🎒。综合盈利👜💔👢、行业景(jing)气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👞💋🍉，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）🍈👄🍏、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）💘🩲、国防军工🥿👿、有色(se)金属（工业金属😠👡🩳、贵金属、小金属）👜🩲💓、计(ji)算机等。

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久久热国产自拍，6月重要政策梳理：据不完全统计👜🥥，截止6月25日💟，6月重要政策约148个🧄💔。具体来看🍄，1）总量政策方面👚🧄💛，促消费相关政策延续发力💘；2）资本市场方面👛🍌，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🤬🍎，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👅🥦🥬🍏🤬🍎，央行🍍🎒🥿，证监会🎒🍎💕，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥾，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍍🥭😻🥥；3）产业政策方面💞💯🥻，6月围绕新质生产力👢🥒💗，数字经济💯👛🥔👙💖🍆，整治内卷等政策持续发布🥾👚👿🥑👅。

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