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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保(bao)持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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不过🤍🥾👚，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价🍒🥒。6月26日开盘后，荣昌生物A股🍍👗💌🧡、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日🥭🍇💛，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股💌🥬🥬，市值347亿元👝🥭💋💯。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股💝💌💔，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)(ban)價(jià)格月環(huán)比下(xia)行，液晶顯(xiǎn)示器(qi)價格多數(shù)(shu)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液晶電(dian)視麵(mian)闆(ban)價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美(mei)元/片，衕(tòng)比(bi)分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價(jia)格持平44.80美元(yuan)/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平(ping)爲7.70美元/片。

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2、🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是(shi)由资金端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率(lv)时代下(xia)居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启(qi)资金的(de)正反(fan)馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金(jin)环(huan)境(jing)对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资金(jin)尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否(fou)兑现均存在不确(que)定风险。