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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量(liang)政策方面(mian)，促消费相关政策延续(xu)发力(li)；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科(ke)创类政策频发(fa)，6月18日，在(zai)陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开(kai)放合(he)作以及高质量发展；3）产(chan)业政策方面(mian)，6月围绕(rao)新质生产(chan)力，数字经(jing)济，整治内卷等政策持续发布(bu)。

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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是(shi)由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察(cha)：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波(bo)动(dong)及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均(jun)存在不确定风(feng)险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💛🤬👅🥕🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙🩲🍆，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑🍅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳🍅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙🥾，进一步积累了今年的赚钱效应🥔👡🍉🥿🍓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜🍅🤬👅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍄。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计(ji)募(mu)资规(gui)模52亿(yi)元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统(tong)计(ji)，6月定增(zeng)发行募资规(gui)模81亿元，较5月前值有所回(hui)升。展(zhan)望7月，IPO发行规(gui)模仍然(ran)有望保持稳定(ding)，资金总需求规模维持低位稳定(ding)。

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1、自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除(chu)了擬(nǐ)上市(shi)證券(quan)公司(si)外，擬(ni)上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展(zhan)也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來(lai)“打退堂(tang)皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)(shi)施后，滬(hù)深交易(yi)所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目(mu)，從(cóng)2024年至今(jin)已有4傢銀行(xing)撤迴(huí)IPO申(shen)報(bào)，其中有多傢稱(chēng)(cheng)昰(shì)基于(yu)“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

2、證監(jiān)會(huì)決(jué)(jue)定(ding)：對(duì)大信所責(zé)令改正，沒(méi)收讅(shěn)計(jì)業(yè)務(wù)收入169.81萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以339.62萬(wan)元罸(fá)欵(kuǎn)。對郭旾(chūn)亮(liang)、卓紅(hóng)英給(gěi)(gei)予警告，竝分彆(biè)處以40萬元罸欵。