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衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州(zhou)咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持(chi)在衆議院灋(fǎ)案(an)設(shè)定的 4 萬(wàn)(wan)美元(yuan)，但期(qi)限將限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

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从目前基本面的趋势来看😈，基本维持较为稳定的状态👡，依然呈现**开支托底经济🥑、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍅。5月总需求增速进一步反弹🍆🥕👗，预计半年报业绩同比增速仍为正增长😻💗👡。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍌💋。但边际来看👢💗，6月开始，外需和地产压力进一步提升🩲，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💕👗💖。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💘，可能反应了这种预期。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩳，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增👝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💖🩳。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍅👡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍓，半导体、光学光电子🥦💗、消费电子👄🍑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👛👿，中报盈利或有改善，如汽车👝、光伏🩳👚、自动化设备等👿🍌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👞🍇、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💞💯，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💕👄🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆💌；此外贵金属🎒、燃气、电力😠🥻🍉、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛🥦🍓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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我有个邻居（没那么熟），是专门做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司💗🍆👡，说好几个做空公司在做空它，因为它做假账，理由是他们的成长太快了🧡🍄💗🍈。我真的让我们教育电子的同事去了解了一下🥕👿，得出的结论是：它的成长在这个环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方。于是我告诫邻居🥬，中国很大😈🩳🍌，这点营业额的成长比例其实不是不可能的🥻💯。那时候股价好像是在30-40之间👅🤬💯。前两三个礼拜打球又碰到邻居💔💟👚，问起他是否还空着呢？他说是的，他们的成长太不可思议了，肯定是做假账。我看了一眼股价，那天80左右。

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1、今年前(qian)5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)(dui)外BD授權(quán)總額(é)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎咊(hé)去(qu)年全(quan)年持平。首付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然而，就(jiu)在市場(chǎng)期待值滿(mǎn)滿的時(shí)候，榮(róng)昌生物的對外交易卻(què)讓(ràng)投資者大跌眼鏡(jìng)。

2、不难看(kan)出，如果从去年924开(kai)始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较(jiao)恒指获得超110%的超额收益。我们构(gou)建模拟组合时(shi)，三轮市场上涨区(qu)间1）去年924行情期间组(zu)合全部配置非银板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情启动后(hou)则(ze)全部配置AI相关(guan)的互联网与科技硬件龙(long)头，3）4月初(chu)“对等关税”后则转向新消费与创(chuang)新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全(quan)跟踪恒生指数[1]。结(jie)果上看，这一模拟组合从(cong)去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种(zhong)事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性(xing)行情(qing)有多么强劲(jin)，以(yi)及我们强调(diao)“结构(gou)胜(sheng)于指(zhi)数”的建议。