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1、展望7月🎒😈，市场可能会呈现指数突破上行🥔👙🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽👠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔💘👄💌，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓🍑🍉🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬💕🥝🤍🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👄💟，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍈👚🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲👞🎒👘🥥，进一步积累了今年的赚钱效应🍎🍊，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💝，我们称之为牛市阶段II。风格方面👢🍉🍉💌👢，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、據(jù)(ju)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)(zan)無(wú)A股上市公司披露增持(chi)情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股(gu)份、久日新材、通用股(gu)份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)(nei)的7傢(jiā)(jia)A股上市(shi)公(gong)司披露減(jiǎn)持情況。