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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产(chan)量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期(qi)大厂产能置换为主，不过另有(you)新疆(jiang)硅料厂商检修结(jie)束，存在复产意愿，后(hou)续供应存(cun)在(zai)不确定性。若后续供应能够维持(chi)缩(suo)减，当(dang)前供需错配的局面将有所缓和，否则在需(xu)求走(zou)弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消(xiao)费(fei)上看，光伏抢装潮结束，6 月硅(gui)片排产(chan)尚可，但电池片和组件排产回落较(jiao)快。5 月开始组(zu)件中标(biao)数据明显下滑，拉晶厂对(dui)硅料价格接受(shou)意愿进一步降低，后续(xu)下半(ban)年终端需求走弱将主导合(he)约走势(shi)。

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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业(ye)企业盈(ying)利(li)、库存周(zhou)期、合(he)同负(fu)债(zhai)增(zeng)速(su)、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)(mian)，我們(men)在(zai)6月月報(bào)的推薦(jiàn)中(zhong)提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量(liang)販(fàn)零食、智能(neng)傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘(zhi)方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)(tong)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領(ling)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註(zhu)：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化(hua)學(xué)製藥(yào)等”

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