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5月以来股指基差(cha)贴水幅度较大，我们认为主要与指数成(cheng)分股进入分红季相关(guan)。大盘指数期货基差提出分红影响(xiang)后基本处于平水(shui)状态。各指数非主力合约包含分红影响(xiang)下基差贴水年化处于(yu)周期高位。

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行业方面，金融股(gu)的行情(qing)还(hai)没有结束，短期重点在新(xin)技术趋(qu)势/新(xin)消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长(zhang)期逻辑的公司(si)更(geng)易凝聚共识以及具有(you)投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议👙🥦，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🥒，但期限将限制为 5 年🥥，而非 10 年🥒。

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1、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大(da)货币政(zheng)策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性(xing)、有效性，根(gen)据国内(nei)外经济(ji)金融形势和金(jin)融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和(he)节奏(zou)。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会(hui)：一(yi)是科技成长(zhang)领(ling)域，包(bao)括互联网(wang)、人工(gong)智(zhi)能、创新药、智(zhi)能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和(he)品牌出海(hai)，包括潮玩(wan)、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资(zi)产，具(ju)有提升(sheng)分(fen)红(hong)能力和意愿的个股估(gu)值(zhi)中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被(bei)错误定价的优质资产，或(huo)阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头(tou)估值(zhi)出现(xian)明显(xian)低(di)估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。